Den gamla bondkvinnan Doña Marta sörjer sin förlorade dotter. En dag hittar hon den lilla, drakliknande varelsen Epifanía och bestämmer sig för att uppfostra den som sitt eget barn. Men ju mer Epifanía växer, desto starkare blir längtan efter att flyga fritt. Till slut måste Doña Marta lära sig att släppa taget om sin älskade skyddsling.