Félix, en ung herde, lever ett oföränderligt och ensamt liv i de franska Alperna. Han leder sin familjs hjord över vidsträckta, kala berg på en resa som sträcker sig hundratals kilometer. I denna avlägsna värld kämpar han både mot vädret och ett osynligt rovdjur som stryker omkring på betesmarkerna: vargen.