I den första officiella tecknade filmen med Pluto ser vi vår oförskämda valp på flykt efter att ha stulit ett ben från Butch the Bulldog och hittat en tillflyktsort i ett spegelrum på ett tivoli. Hans första rädsla för förvrängningarna leder till ett roligt äventyr där han utnyttjar speglarna för att avvärja Butch.