När en mystisk 10-årig pojke hävdar att han bor i skogen med en stor grön drake, bestämmer sig en skogvaktare och en 11-årig flicka för att ta reda på sanningen om honom.
I många år har den gamle Meacham roat traktens barn med sina historier om en farlig drake. Hans dotter Grace tror att det bara är skrönor, tills hon möter Peter, en tioåring utan hem eller familj. Peter hävdar att han bor i skogen tillsammans med en jättestor, grön drake som låter väldigt lik draken i hennes fars historier. Grace bestämmer sig för att ta reda på sanningen om draken. Vissa sekvenser av blinkande ljus kan påverka ljuskänsliga tittare.