Mickey's Tale of Two Witches

ในวันฮาโลวีน มิคกี้เล่าเรื่องราวของแม่มดฝึกหัดสองตน (มินนี่และเดซี่) ที่ต้องผ่านบททดสอบสี่อย่างเพื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเวทมนตร์ในแฮปปี้ฮอนต์ฮิลส์ แม้เดซี่จะไม่มั่นใจว่าจะผ่านไปได้ แต่ทั้งคู่ก็ได้เรียนรู้ว่าการร่วมมือกันทำให้พลังเวทมนตร์และมิตรภาพของพวกเธอแข็งแกร่งขึ้น หลังจากปราบผีจอมป่วนได้สำเร็จ พวกเธอก็พิสูจน์คุณค่าความเป็นแม่มดและสำเร็จการศึกษาเป็นแม่มดตัวจริง