โดนัลด์ ดั๊ก กำลังเพลินกับงานในฟาร์ม ทั้งให้อาหารสัตว์และรีดนมแม่วัวเคลเมนไทน์ แต่แล้วก็มีแมลงวันตัวร้ายมาเป็นตัวป่วน (ที่ดันตกลงไปในนมด้วย) เจ้าแมลงวันจอมตื๊อทำให้แผนของเขาพังไม่เป็นท่าและทำเอาเขาหัวเสียจนสติแตก