จักรพรรดิกลายพันธุ์ อัศจรรย์พันธุ์ต๊อง

ในอาณาจักรที่อยู่บนเขา จักรพรรดิหนุ่มผู้หยิ่งยโส คุซโก ถูกแปลงร่างเป็นลามา โดยฝีมือ อิซม่า ที่ปรึกษาหิวอำนาจของเขา เมื่อไปติดอยู่กลางป่า โอกาสเดียวของคุซโกที่จะได้กลับบ้าน และทวงชีวิตสูงส่งของเขาคืนขึ้นอยู่กับชาวนาจิตใจดีที่ชื่อ ปาช่า "โลกอันสมบูรณ์แบบ" ของคัซโก กลายเป็นความยุ่งเหยิง เมื่อสองคู่หูที่ไม่เหมือนใครคู่นี้ ต้องเผชิญกับอันตราย สถานการณ์ยากลำบาก และที่น่ากลัวที่สุดก็คือ กันและกัน เมื่อพวกเขาแข่งขันกันเพื่อจะนำตัวคัซโกคืนกลับสู่บัลลังก์ ก่อนที่อิซม่า (ที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนรับใช้กล้ามโต ครอง)จะตามล่าตัวพวกเขาและสังหารพวกเขาเสีย สุดท้าย มิตรภาพที่คัซโกมีต่อปาช่า สอนให้จักรพรรดิหนุ่มสุดแสบได้มองโลกในแบบที่แตกต่างไป