لسنوات، كان السيد "ميتشام" يسعد الأطفال المحليين بقصص التنين الشرس الذي يعيش في أعماق غابات شمال غرب المحيط الهادئ. بالنسبة إلى ابنته "غرايس"، حارسة الغابة، فإن القصص ليست أكثر من مجرد حكايات طويلة... حتى تلتقي بـ"بيت"، وهو طفل غامض يبلغ من العمر 10 سنوات وليس لديه عائلة أو منزل يدعي أنه يعيش في الغابة مع تنين أخضر عملاق يدعى "إليوت". بمساعدة "ناتالي" البالغة من العمر 11 عامًا، والتي يمتلك والدها مصنع الخشب المحلي، تنطلق "غرايس" لتتعرف على من أين أتى "بيت" وإلى أين ينتمي وحقيقة هذا التنين. قد تؤثر بعض تسلسلات أو أنماط الأضواء الوامضة على المشاهدين الحساسين للضوء.