مغامرة موسيقية تبعث على الحميمية تدور حول الصداقة بين صبي صغير وحيوانه الأليف غير المرئي. يهرب اليتيم اليافع "بيت" من حراسه القساة إلى بلدة صيد في "ماين" مع تنين محبوب ولكن مؤذ يدعى "إليوت"، صديقه الوحيد. لحسن حظ "بيت"، تستقبلهما حارسة المنارة اللطيفة "نورا" ووالدها. لكن ميل "إليوت" للطيران والاختفاء حسب الرغبة يسبب لـ"بيت" المتاعب باستمرار. تزداد المغامرة حماوة عندما يحاول سكان المدينة القبض على "إليوت" لتحقيق مكاسبهم الخاصة، ليكتشفوا أن تنينًا ينفث النار قد يكون الحل الوحيد لمشكلة غير متوقعة. يحتوي على صور تبغ.