"أغاثا هاركنس" صاحبة السمعة السيئة تجد نفسها بلا أي قوة، بعد أن ساعدها "المراهق" القوطي المشبوه على التحرر من تعويذة مشوهة. يزداد اهتمامها عندما يتوسل إليها أن تأخذه إلى "درب الساحرات" الأسطوري، وهو تحدّ سحري يتضمن تجارب تكافئ الساحرات بما يفتقدنه إن نجون منها. تجمع "أغاثا" و"المراهق" الغامض جماعة من الساحرات اليائسات وينطلقون إلى أقصى أقاصي "الدرب"...

بعض المشاهد التي تحتوي على وميض أو ضوء ساطع قد تؤثّر على المصابين بحساسية للضوء.