تطوف مركبة في الجوّ... وتنبعث الحياة في حمالة معاطف فتهجم على الشريف... وتتحول الحيوانات البرية إلى معجون بيديّ توني وتيا مالون في هذه المغامرة الخيالية الشيّقة من إنتاج ديزني التي تدور أحداثها حول قوى نفسية يتمتع بها يتيمان. إن استبصارهما هو ما دفع بالمليونير الشرير أريستوتل بولت الذي يلعب دوره راي ميلاند لاستدرجاهما إلى منزله ليستغلّ قواهما. وهما يهربان، إلتقيا مخيّماً ودوداً يلعب دوره إدي ألبرت وبدآ يكشفان الغموض الذي يلفّ جذورهما. سرعان ما سيقوم الثلاثة بالهرب من سكان البلدة الذين نعتوهم بالسحرة... ليتمّ عندها الأمر. يظهر فجأة شخص يتمتع بقوى خارقة يساعد الأولاد كما المشاهدين لاختبار تجربة مدهشة غير متوقعة... تجربة ليست من هذا العالم.