في المملكة الجبلية الأسطورية، يتحول الإمبراطور المتغطرس الشاب "كازكو" إلى لاما على يد المستشارة "أزمة" المخادعة المتعطشة للسلطة. تائهًا في الغابة، أمام "كازكو" فرصة وحيدة ليعود إلى المنزل ويستعيد حياته السابقة وذلك بمساعدة "بطشا" الفلاح طيب القلب. عمّت الفوضى عالم "كازكو" المثالي إذ على هذا الثنائي التعامل مع أخطار كثيرة ومواجهة مآزق هزلية، والأفظع من ذلك أن عليهما مواجهة بعضهما بعضًا وهما يتسابقان لاستعادة "كازكو" العرش قبل أن تجدهما "أزمة" وتقضي عليهما (وذلك بمساعدة خادمها صاحب العضلات الكبيرة، "كرونك"). في الأخير، إن صداقة "كازكو" القوية بـ"بطشا" ستعلّم هذا الملك الألم ليرى عالمه بطريقة مختلفة.

بعض المشاهد التي تحتوي على وميض أو ضوء ساطع قد تؤثّر على المصابين بحساسية للضوء.