Stará farmářka Doña Marta stále truchlí pro ztracenou dceru. Když ale před svým domem najde malou dračí bytost Epifaníu, rozhodne se ji vychovat jako vlastní. Jenže jak Epifanía roste, sílí v ní touha vylétnout z rodného hnízda a být volná. Doña Marta tak musí znovu čelit ztrátě a nechat svou milovanou svěřenkyni jít.