Furry bor i en lysning med sine dyrevenner, omgivet af en mørk skov. Deres eneste mad er sjældne, orange frø, der bliver til store, lysende frugter, når de rører jorden. Vennerne er bange for at gå ind i den uhyggelige skov, men Furry keder sig og vil ikke bare vente.
Fruits of Clouds
I en lysning omgivet af mørke skove bor Furry og hans venner i huler under jorden. De lever kun af frø, der forvandles til lysende frugter, når de rører jorden. Desværre er de sjældne. Dyrenes frygt for skoven holder dem fra at forlade lysningen for at finde mad. I stedet venter de bare på, at den falder ned fra himlen. Men Furry vil ikke vente. Skoven pirrer hans nysgerrighed, og han vil vide, hvad der gemmer sig derinde.
