Scrubby vil bo i sin mors tykke pels for evigt, men hun begynder at fælde. Da han bringer en tot hår tilbage, opdager han til sin skræk, at hun er væk. Tilbage er kun en bunke hår og et spor i sneen. Scrubby drager ud for at finde hende og møder et nøgent, frysende væsen. Er hans pels stor nok til dem begge?