Die jungen illegalen Einwanderer Yao und Rachid führen in Valencia getrennte Leben. Ihre Verstrickungen mit der eleganten Witwe Maria Luisa und ihrem Sohn Róber führen zu einem komplizierten Netz aus Affären und schmerzlichen Abschieden. Am Ende bleiben Mutter und Sohn gemeinsam in ihrer Einsamkeit zurück.