Η Μίνι Μάους πρέπει να επιλέξει μεταξύ δύο παρτενέρ, καθώς ο αδέξιος Μίκυ συναγωνίζεται τον έμπειρο Πητ για μια θέση δίπλα της. Ο Μίκυ χρησιμοποιεί μπαλόνια για να χορεύει με περισσότερη χάρη, αλλά το μυστικό του αποκαλύπτεται και αποτυγχάνει.