Ένα αγόρι επικοινωνεί με τη χαμένη μητέρα του η οποία τον έδωσε για υιοθεσία και την πείθει να τον ακολουθήσει στο Στόριμπρουκ του Μέιν, όπου ήρωες παραμυθιών οι οποίοι ζουν στην πόλη έχουν παγιδευτεί από μια κακιά βασίλισσα.