Mickey Mouse muestra una amplia gama de expresiones y emociones, luciendo una larga cabellera, en esta virtuosa actuación de violín de un solo ratón. Se enfrenta a un público invisible y a alguien que lo interrumpe mientras toca con seriedad varias piezas, entre ellas la Danza Húngara y la Obertura de Guillermo Tell, bajo la dirección de Walt Disney.