Egy fülledt Szent Iván-éjen egy 1920-as évekbeli svéd kastélyban a nemes születésű és haladó szellemű Julie veszélyes táncba kezd az inasával, Jeannal. A társadalmi osztályokon átívelő flört a hatalom, a nemek és a vágy tragikus és heves csatájává fajul, amely örökre megváltoztatja mindkettejüket.