Ancora in lutto per la figlia scomparsa, l'anziana contadina Doña Marta trova davanti a casa Epifanía, una piccola creatura simile a un drago, e decide di crescerla come fosse sua. Ma più Epifanía cresce, più forte si fa il suo desiderio di volare libera. Alla fine, Doña Marta deve imparare a lasciar andare la sua amata protetta.