アトランタ

アーンはプリンストンを中退し、故郷アトランタに戻る。そこで、いとこのアルフレッドが注目のラッパーになっていることを目の当たりにする。自分の使命が見いだせず、人生のゲームに勝つことはないと感じる孤独なアーンだが、アルフレッドのマネージャーとして、自分のエネルギーを注ぎ込む価値のあることを見つける。本編は二人がアトランタのラップシーンを駆け抜けていく過程を描く。