ジャズ・サックス奏者の男は、自分の音楽を受け入れてくれる観客を見つけられず、拒絶され続けている。そんな中で彼が出会った思いがけない“聴き手”は、動物園の動物たちだった。やがて彼の音楽は思いもよらぬ形で拡散し、かつて自分を拒んだ業界と、本当に耳を傾けてくれる動物たちのあいだで、選択を迫られる。