恋人たちのパレード

両親を失い身寄りがなくなった青年ジェイコブは、通りかかった列車に飛び乗る。そこには、奇人やはみ出し者が集う二流サーカス団がいた。獣医学を学んでいたジェイコブは、サーカスの動物たちの世話を任されることになり、動物調教師オーガストの妻で美しいパフォーマー、マーリーナに出会う。サーカスの象ロージーは誰にも調教できないと思われていたが、ジェイコブは意外な方法を思いつく。