역적의 자손이자 조선 최고의 신궁 남이는 유일한 피붙이인 누이 자인의 행복만을 바라며 살아간다.세월이 흘러 자인의 혼인날, 때마침 마을을 습격한 청나라 정예부대가 자인과 신랑을 포로로 잡아간다. 남이는 아버지가 남겨준 활을 들고 동생을 구하기 위해 청나라 왕자를 추격한다.