이른 나이에 부모를 여읜 작가 톨킨의 성장기를 다룬 영화. 톨킨은 주류에 끼지 못하는 친구들과 어울리며 우정과 사랑, 예술적 영감을 얻는다. 하지만 제1차 세계 대전이 발발하면서 '원정대' 친구들은 흩어질 위기에 처하고, 이러한 경험들이 모여 톨킨이 그 유명한 중간계 소설을 집필하는 밑거름이 된다.
