손오공은 사부인 당삼장을 먹으면 불로장수한다는 말에 혹해 우마왕과 결탁하여 당삼장을 죽이려 한다. 이에 관세음이 소멸시키나 당삼장이 자신의 목숨을 바치면서 손오공의 환생을 간청하자 관세음은 손오공을 인간으로 환생시키기로 약속한다. 그로부터 500년 후, 손오공은 오악산의 산적무리들의 우두머리인 지존보로 태어난다. 그러던 어느 날, 춘삼십장과 백정정이란 탁월한 무협 능력을 갖춘 두 요괴가 나타나서 지존보에게 발바닥에 점이 세 개 있는 사람을 찾으라고 협박하는데.
