Madrid, 1960-tallet. Jusstudenten Carlos driver en filmklubb viet Dreyer, der romantiske spenninger utfolder seg. Kjæresten hans Elena, den idealistiske presten Santi og kinomaskinisten Julia, som er hemmelig forelsket i Carlos, strever med skiftende syn på kjærlighet, tro og identitet i et Spania som står på terskelen til kulturell endring.