Em meio à chuva em uma cidade que canta, dois guarda-chuvas, um azul, e outro não, se apaixonam eternamente.
É apenas mais uma noite de viagem até que a chuva começa a cair, e a cidade ganha vida com o som de canos de chuva pingando, toldos assobiando e calhas borbulhantes. E no meio, dois guarda-chuvas, um azul e outro não, se apaixonam eternamente.