鬧市上一個平庸的電器行老闆「昆哥」，暗夜中卻搖身一變為香港最大的海洛英毒梟。香港警隊毒品調查科探員阿力花了近七年時間做臥底，終於成為昆哥的左右手，務求搗破這個販毒集團。可是這位行事謹慎的毒梟，只讓阿力管理送貨，無涉其他販毒事項。直至昆哥臥病入院，遇上毒品製煉出現問題，不得已要阿力連夜帶他到煉毒工廠，阿力才得知工廠所在，並進一步取得昆哥信任。