في وقت أسطوري، يتحول صبي مراهق إلى راكب تنين بمساعدة رجل عجوز حكيم، وينتقم الصبي وتنينه حديث الولادة من قتل عم الصبي، وينقذا محاربًا جميلًا، وينضم إلى المقاومة ضد ملك طاغية.