يستكشف تولكين السنوات التكوينية للكاتب اليتيم بينما يجد الصداقة والحب والإلهام الفني بين مجموعة من زملائه المنبوذين في المدرسة. يقوده هذا إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى، والتي تهدد بتمزيق "الزمالة". كل هذه الخبرات سوف تلهم تولكين لكتابة رواياته الشهيرة في الأرض الوسطى.