يتصل صبي بوالدته المفقودة منذ فترة طويلة والتي عرضته للتبني ويقنعها بأن تتبعه إلى "ستوريبروك"، في ولاية "ماين"، حيث تحاصر ملكة شريرة شخصيات القصص القصصية التي تعيش في المدينة.