Přichází podzim a malý šedý vlk se touží vydat na cestu s tažnými ptáky a uniknout tak zimnímu sněhu. Jenže nemá křídla, která by mu umožnila létat. Na pomoc mu však přichází bujná fantazie. Vlk a jeho kamarádi letí v letadélku vysoko na obloze rychleji než ptáci a doufají, že stihnou zimě uletět.