GroM vågner en morgen og opdager, at hans mund sidder fast i en sur mine. Og han, der bare vil være glad og smile! Hans ven LobO kommer på besøg, og sammen tager de ud på en rejse for at finde GroMs smil. De prøver med et cirkusbesøg og magiske trylledrikke, men det gør kun alting værre.