Madrid i 1960’erne. Jurastuderende Carlos driver en filmklub viet til Dreyer, hvor romantiske spændinger udfolder sig. Hans kæreste Elena, den idealistiske præst Santi og operatøren Julia, der i hemmelighed elsker Carlos, kæmper med skiftende overbevisninger om kærlighed, tro og identitet og afspejler et Spanien på grænsen til kulturel transformation.