Die alte Bäuerin Doña Marta, die noch immer um ihre Tochter trauert, entdeckt vor ihrem Haus das kleine, drachenähnliche Wesen Epifanía und beschließt, es wie ihr eigenes Kind großzuziehen. Doch je größer Epifanía wird, desto stärker wird ihr Drang, zu fliegen und in Freiheit zu gelangen. Schließlich muss Doña Marta lernen, ihren geliebten Schützling loszulassen.