Ο Έλληνας σκηνοθέτης Θεόδωρος Αγγελόπουλος ανιχνεύει ένα μονοπάτι από την Αθήνα στην Όστια, όπου ο Πιερ Πάολο Παζολίνι βρήκε το τέλος του. Στην Ισπανία, η οπτική του Βίκτορ Ερίθε ξετυλίγεται μέσω ενός σιδηροδρομικού σταθμού. Στην Ιταλία, οι Τονίνο Γκουέρα, Νινέτο Ντάβολι και Νίκο Ναλντίνι παρέχουν εικόνες. Μέσω της φωνής του Παζολίνι ολοκληρώνεται το ταξίδι αυτών των σκηνοθετών.