Aún de luto por su hija, la anciana granjera doña Marta encuentra a Epifanía, una pequeña criatura parecida a un dragón, y la cría como si fuera suya. Pero cuanto más crece Epifanía, mayor es su anhelo de volar en libertad. Al final, doña Marta deberá aprender a dejar marchar a su querida protegida.