Metsässä pieni hämähäkki Temi yrittää turhaan napata kuun puun oksilta. Nähdessään lentoon nousevan tulikärpäsparven hän tarrautuu yhteen niistä, mutta valitettavasti ne laskeutuvatkin takaisin. Pettynyt Temi putoaa maahan ja kadottaa kuun näkyvistään. Kangastukset hämäävät häntä, kunnes surullisen Temin yllättää häikäisevä valo.
Swing To The Moon
Metsässä pieni hämähäkki Temi yrittää kaikin keinoin napata Kuun oksilta, mutta turhaan. Nähdessään kohti Kuuta lentävien tulikärpästen parven hän tarrautuu yhteen niistä. Valitettavasti tulikärpäset laskeutuvatkin takaisin alas, ja pettynyt Temi putoaa maahan. Hän kadottaa Kuun näkyvistään ja joutuu kangastusten huijaamaksi. Surullisen Temin yllättää kirkas valo: ihmisen rakennelma, jalusta, jolla Kuu näyttää lepäävän. Temi saa toivonsa takaisin ja syöksyy täyttä vauhtia sitä kohti. Hän laskeutuu uuteen, tuntemattomaan ympäristöön ja on vähällä murskaantua useita kertoja. Hän kiipeää rakennelmaa ylös, mutta huipulla Kuu on yhä kaukana. Tuuli tempaa Temin mukaansa, ja hän putoaa rakennelman sisään. Hän iskeytyy maahan ja menettää tajuntansa. Herätessään hän leijuu painottomana Kuun edessä, joka täyttää koko ikkunan.
