מיקי מאוס מפגין מבחר רחב של הבעות פנים ושל רגשות (וגם שיער ארוך) ככנר וירטואוז בהופעת יחיד עכברית. מולו נמצא קהל בלתי נראה שכולל צופה שמקניט אותו, תוך שהוא מנגן מכל הלב מספר יצירות, ביניהן "ריקוד הונגרי" וקטע הפתיחה מתוך "וילהלם טל". וולט דיסני ביים את הסרטון הזה, שידוע גם בשם "רק מיקי".