Az idős Doña Marta elvesztett lányát gyászolja, amikor a háza előtt egy apró, sárkányszerű lényre, Epifaníára bukkan. A szívébe fogadja, és saját gyermekeként neveli. Ám ahogy Epifanía cseperedik, egyre jobban hajtja a vágy, hogy a szárnyait próbálgassa és szabad legyen. Martának végül meg kell tanulnia elengedni azt, akit a legjobban szeret.