Az erdőben Temi, a kis pók megpróbálja elkapni a Holdat, de hiába. Amikor meglát egy csapat felszálló szentjánosbogarat, felkapaszkodik az egyikre. A bogarak azonban hamarosan leereszkednek, Temi pedig csalódottan a földre zuhan. A szomorú pókot érzéki csalódások tévesztik meg, majd egy különös építmény tetején ismét meglátja a fénylő Holdat.
Swing To The Moon
Az erdőben Temi, a kis pók el akarja kapni a Holdat, de a fák ágairól hiába próbálkozik. Amikor a Hold felé szálló szentjánosbogarakat lát, felkapaszkodik az egyikre, ám ők is visszafordulnak. Temi lezuhan, és a csalódott pókot érzéki csalódások tévesztik meg. Hirtelen vakító fény villan: egy emberi építmény, mintha egy Holdra vezető torony lenne. Temi újult erővel rohan felé, de egy ismeretlen, veszélyes világba csöppen, ahol többször is majdnem eltapossák. Végül sikerül felmázia, de a Hold még az épület tetejéről is elérhetetlenül távoli. A szél lefújja, és az építmény belsejébe zuhan, ahol elájul. Amikor magához tér, súlytalanul lebeg... egy ablakot kitöltő, ragyogó Hold előtt.
