Zöldellő legelőkön él boldogan egy kutya a gazdájával, egy nem mindennapi, idős pásztorral. A férfi nemcsak megnyírja a birkáit, hanem a gyapjúból felhőt gyárt, hogy esőt fakasszon, és fenntartsa az élet körforgását. De mi történik a tájjal, ha a pásztor már nincs többé? A kiskutyának minden leleményességére és kitartására szüksége lesz, hogy elkerülje a legrosszabbat.