Az 1960-as évek Madridjában a joghallgató Carlos egy Dreyer filmjeinek szentelt filmklubot vezet, ahol kibontakoznak a romantikus feszültségek. Barátnője, Elena, az idealista pap, Santi, és a mozigépész Julia – aki titokban szerelmes Carlosba – mind a szerelem, a hit és az identitás kérdéseivel küzdenek. Történetük a kulturális átalakulás szélén álló Spanyolországot tükrözi.