A félelmetes Kétszarvú Király bármit megtesz, hogy megszerezze a Fekete Üstöt, ám útját állja egy fiatal és pimasz kondás fiú, Taran, aki arról álmodik, hogy egy nap hős lesz.
A történet középpontjában a határtalanul gonosz Kétszarvú Király áll, akit annak idején elevenen dobtak bele egy olvasztókamrába. A kegyetlen gonoszság megtestesítője ettől kezdve az évszázadokon át elrejtett Fekete Üstöt kereste, hogy segítségével feltámaszthassa halottaiból hadseregét, és ezáltal a világ uralkodója lehessen. Útját állja azonban egy lovagnak készülő fiatal gyermek, Taran és a hozzácsapódó baráti társaság. Izgalmas, kalandokban és fordulatokban gazdag, sötét hangvételű Disney klasszikus!