멕시코계 미국인이자 반 인간 반 흡혈귀인 십 대 발레리아 가르시아는 양쪽 세계에서 자신의 정체를 숨겨야 한다. 하지만 발레리아의 인간 절친이 괴물로 가득한 발레리아의 학교에 나타나자 진실과 정체, 그리고 자신을 직시해야만 한다.