미키의 여행

미키 마우스와 플루토는 기차 여행을 떠나지만, 기차 차장 피트는 플루토의 탑승을 허용하지 않을 것이다. 플루토를 짐에 숨겨 기차에 태운 미키는 쫓겨나지 않으려면 빨리 머리를 굴려 변장을 해야 한다.