I årevis har gamle Mr. Meacham fortalt de lokale barna om den skumle dragen i skogen. Hans datter Grace, en skogvokter, er skeptisk…helt til hun møter Peter, en mystisk tiåring uten familie eller hjem, som hevder han bor i skogen med den enorme grønne dragen Elliot. Med hjelp fra 11-årige Natalie setter Grace seg fore å finne ut hvor Peter kom fra, hvor han hører til og sannheten om dragen. Enkelte sekvenser eller mønster med blinkede lys kan påvirke lysfølsomme seere.