Tre par glir fra hverandre. Et pinnsvin forelsker seg i en ballong, men sliter med å holde på sin mykere side. Isen brytes mellom et arkisk-antarktisk par, og to naive øster lengter etter å møtes.
Pearl Diver
Et pinnsvin har forelsket seg i en ballong. Han stritter imot sin egen skarpe natur for å bli mer som den skjøre ballongen. En kaldhjertet isbjørn kommer seg endelig unna en pingvin med kjærlighetsfeber, men isbjørnen er stadig ikke fornøyd. På bunnen av havet gløder to østers. De skal snart få se hverandre igjen, og de har bare øyne for hverandre.
